國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量占有率及未來前景

2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)87億美元，到2024年這一數(shù)字有望超過110億美元。高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛估算2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體銷量將達(dá)30.3萬臺(tái)，其中，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量13.2萬臺(tái)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占有率約在40%左右。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占有率統(tǒng)計(jì)

2022年機(jī)器人投融資一騎絕塵——全年融資項(xiàng)目數(shù)達(dá)275起。其中工業(yè)機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域發(fā)生融資事件企業(yè)數(shù)量最多，其次是醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域，再而是服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域。

差異化競(jìng)爭(zhēng)疊加率先布局高增長(zhǎng)領(lǐng)域，內(nèi)資品牌工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額持續(xù)提升。與此同時(shí)，從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，2021年，由于疫情導(dǎo)致外資機(jī)器人企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)軇?chuàng)、內(nèi)資通過提供行業(yè)專機(jī)等差異化產(chǎn)品和整套解決方案，以及下游客戶降本訴求等因素的影響下，我國(guó)內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人品牌的市場(chǎng)份額再次突破30%，至32.8%。而隨著內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，以及對(duì)鋰電池、光伏等高增長(zhǎng)領(lǐng)域的重點(diǎn)發(fā)力，工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化率未來仍將持續(xù)提升。

埃斯頓、匯川機(jī)器人出貨量超1萬臺(tái)，新時(shí)達(dá)進(jìn)入出貨量前十強(qiáng)。從企業(yè)情況看，2021年，在內(nèi)資份額大幅提升的背景下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出貨量前十名中的內(nèi)資品牌由2020年的只有埃斯頓1家增加至埃斯頓、匯川技術(shù)和新時(shí)達(dá)3家，并且埃斯頓和匯川技術(shù)的出貨量均超過1萬臺(tái)。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量和市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。從銷量和市場(chǎng)規(guī)模上看，根據(jù)MIR數(shù)據(jù)，在新能源汽車、鋰電池、電子等新興行業(yè)需求快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)25.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.5%;市場(chǎng)規(guī)模也達(dá)到445.7億元。而未來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量仍有望持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)45.7萬臺(tái)，相比2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.6%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，近年來，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量波動(dòng)較大，由2018年6萬臺(tái)先增后減至2021年的5.5萬臺(tái)，出口金額則由2018年的2.7億美元上升至2021年的3.4億美元。進(jìn)口數(shù)量及金額則呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2022年1-11月中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量為14.7萬臺(tái)，出口金額為3.8億美元，進(jìn)口數(shù)量為9.7萬臺(tái)，進(jìn)口金額為12.5億美元。

從出口數(shù)量來看，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口主要為多功能工業(yè)機(jī)器人為主，2022年1-11月中國(guó)未列名工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量為7.9萬臺(tái)，出口金額為0.9億美元;多功能工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量為6.8萬臺(tái)，較未列名工業(yè)機(jī)器人低出1.1萬臺(tái)，出口金額為2.9億美元，較未列名工業(yè)機(jī)器人高出2億美元。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口趨勢(shì)調(diào)研

2022年1-11月中國(guó)未列名工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量為0.1萬臺(tái)，進(jìn)口金額為0.4億美元;多功能工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量為9.6萬臺(tái)，遠(yuǎn)高于未列名工業(yè)機(jī)器人的進(jìn)口數(shù)量，進(jìn)口金額為12.1億美元，遠(yuǎn)高于未列名工業(yè)機(jī)器人的進(jìn)口金額。

從進(jìn)出口均價(jià)來看，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)大于出口均價(jià)，2022年1-11月中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口均價(jià)為25850.3美元/臺(tái)，進(jìn)口均價(jià)為128866美元/臺(tái)。

2022年1-11月中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口金額TOP5地區(qū)分別為韓國(guó)、越南、日本、德國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦，出口金額依次為4264.1萬美元、2870.9萬美元、2429.8萬美元、2227.2萬美元、2198.3萬美元。

從進(jìn)口金額來看，日本為中國(guó)工業(yè)機(jī)器人最大的進(jìn)口地，2022年1-11月中國(guó)從日本進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人95427.7萬美元，占總進(jìn)口金額的77%，從德國(guó)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人7479.7萬美元，占總進(jìn)口金額的6%。

預(yù)計(jì)2022年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到513億美元，2017至2022年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到14%。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到195億美元。預(yù)計(jì)到2024年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將有望突破650億美元。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，機(jī)器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產(chǎn)品等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)至2022年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到195億美元;2024年將有望達(dá)到230億美元。

制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番

1月19日，工業(yè)和信息化部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，深化重點(diǎn)領(lǐng)域“機(jī)器人+”應(yīng)用。

方案提出，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個(gè)以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景，打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)。

值得一提的是，2021年工信部等十五個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中已提出，到2025年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年均增速要超過20%，制造業(yè)機(jī)器人密度要翻倍增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度為246臺(tái)/萬人，這也意味著到2025年將達(dá)500臺(tái)/萬人左右，翻了一番。

方案還指出，遴選有一定基礎(chǔ)、應(yīng)用覆蓋面廣、輻射帶動(dòng)作用強(qiáng)的重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)工作。從目前機(jī)器人行業(yè)發(fā)展情況來看，制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、物流、特殊環(huán)境等細(xì)分場(chǎng)景已經(jīng)積累起了相當(dāng)規(guī)模和深度的機(jī)器人應(yīng)用，并有效實(shí)現(xiàn)了替代人工并提高工作效率。

目前部分領(lǐng)域機(jī)器替代趨勢(shì)明確，將有效緩解人口下行壓力。

2023年1月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年末全國(guó)人口同比減少85萬人，未來隨著人均學(xué)歷和人口結(jié)構(gòu)的變化，越來越多的崗位將被機(jī)器人替代。

工業(yè)機(jī)器人有三大核心零部件伺服電機(jī)，控制器，和減速機(jī)，它們也是機(jī)器人生產(chǎn)的主要成本，從而也成為制約機(jī)器人發(fā)展的主要原因之一。

減速器、控制器和伺服電機(jī)是工業(yè)機(jī)器人三大主要部件。從工業(yè)機(jī)器人結(jié)構(gòu)上看，工業(yè)機(jī)器人主要是由減速器(RV減速器和諧波減速器)、控制器、伺服電機(jī)以及本體和其他部件組成。其中，減速器、控制器和伺服電機(jī)是三大主要部件，其成本占比也最高，分別約為35%、20%和15%，合計(jì)高達(dá)約70%。而工業(yè)機(jī)器人本體和其他零部件的成本占比分別約為15%左右。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人零部件市場(chǎng)份額

我國(guó)RV減速器納博特斯克一家獨(dú)大，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額較低。受益我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，RV減速器市場(chǎng)規(guī)模也持續(xù)增長(zhǎng)，2021年達(dá)到約43.0億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)50.7%。但是，目前我國(guó)RV減速器的主要市場(chǎng)份額仍被全球龍頭納博特斯克占據(jù)，其2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額高達(dá)53%。其次是國(guó)內(nèi)企業(yè)雙環(huán)傳動(dòng)，其2021年的市場(chǎng)份額約14%。此外，住友、飛鳥、中大力德等企業(yè)也占據(jù)少量市場(chǎng)份額。

諧波減速器市場(chǎng)兩強(qiáng)林立，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。同樣受益于我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)機(jī)器人諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模也持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)MIR數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)機(jī)器人諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模為12.1億元，同比增長(zhǎng)24.7%。預(yù)計(jì)2025年諧波減速器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到30.0億元，相比2021年復(fù)合增速為19.9%。而從市場(chǎng)格局上看，與RV減速器市場(chǎng)納博特斯克一家獨(dú)大不同，諧波減速器呈現(xiàn)出哈默納科和綠的諧波兩強(qiáng)林立的局面。其2021年的市場(chǎng)份額分別為36%和25%。此外，如來福諧波、漢宇集團(tuán)、大族激光以及四川福德等國(guó)內(nèi)企業(yè)也占據(jù)一定市場(chǎng)份額，因而內(nèi)資品牌市場(chǎng)份額已接近一半。

在應(yīng)用行業(yè)上來說，最大的應(yīng)用行業(yè)在汽車制造領(lǐng)域，全球看占了38.7%，而國(guó)內(nèi)汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用達(dá)35%。工業(yè)機(jī)器人在電力/電子行業(yè)這幾年的應(yīng)用量增長(zhǎng)也非�？欤�目前已經(jīng)達(dá)到了23%左右，并且這個(gè)比例有望進(jìn)一步提高。尤其是在國(guó)內(nèi)，電子產(chǎn)品的生產(chǎn)能力占全球的大概60%-70%。因此，在中國(guó)的電力/電子行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用將會(huì)有更大的市場(chǎng)。

《2022-2027年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。